Sådan bruges et efterfølgende stoptab

Indhold

Trin
Del 1 af 2: Trailing Stop Loss
Del 2 af 2: Indstilling af et efterfølgende stoptab af en Oredra
Tips
Advarsler

Et efterfølgende stoptab (efterfølgende stop) er en type af en udvekslingsordre eller ordre. Gennemførelse af denne ordre vil resultere i salg af din investering, hvis prisen falder under et bestemt niveau. En efterfølgende stop loss -ordre kan forenkle salgsbeslutningen - hvilket gør den mere rationel og mindre følelsesladet. Det er tiltænkt investorer, der ønsker at minimere risici, giver dem mulighed for at minimere tab og få den størst mulige fordel. Med en efterfølgende stop loss -ordre sker alt automatisk, så hverken du eller din kontoadministrator behøver konstant at overvåge aktivets pris.

Trin

Del 1 af 2: Trailing Stop Loss

1 Lær, hvordan en efterfølgende stop loss -ordre fungerer. Et efterfølgende stoptab er en type salgsordre, der automatisk justeres efter prissvingninger på børsen. Grundlæggende ændres en efterfølgende stop -loss -ordre, når aktivprisen stiger. For eksempel:
- Du købte et aktiv for $ 25.
- Aktivværdien steg til $ 27.
- Du har angivet et efterfølgende salgsstoppetab med en efterfølgende værdi på $ 1.
- Selvom prisen stiger, forbliver det bageste stop (prisen, som aktivet vil blive solgt til) $ 1 under den aktuelle pris.
- Aktivprisen nåede $ 29 og begyndte at falde. Det efterfølgende stoptab vil være $ 28.
- Når prisen når $ 28, vil din efterfølgende stop -loss -ordre blive til en bytteordre, og aktivet vil blive solgt. På dette tidspunkt vil din fortjeneste blive fastsat (forudsat at der er en køber).
2 Lær, hvad et traditionelt stoptab er. Et traditionelt stoptab er en ordre designet til automatisk at begrænse tab. I modsætning til en efterfølgende stop loss -ordre følger eller justerer den ikke ændringer i aktivets pris.
- En traditionel stop loss -ordre er sat til en bestemt pris og ændres ikke. For eksempel:
- Du købte et aktiv for $ 30.
- Du har sat dit traditionelle stoptab til $ 28. I dette tilfælde vil aktivet blive solgt for $ 28.
- Hvis prisen stiger til $ 35 og derefter pludselig falder, vil du stadig sælge den for $ 28. Således sparer du ikke det potentielle urealiserede overskud, som du har tjent på den seneste prisstigning.
3 Find ud af, hvordan en efterfølgende stop loss -ordre kan hjælpe dig med at maksimere overskuddet. Brug en efterfølgende stop loss -ordre i stedet for at sælge aktivet til en foruddefineret pris. Når prisen på din investering stiger, ændres ordren automatisk.
- Antag, at du med en traditionel stop loss -ordre beslutter dig for at sælge et aktiv til en værdi af $ 15. Du har placeret en afventende salgsordre (f.eks. Til en pris på $ 10), som ikke ændres, og stoptabet er på $ 13,5. Hvis aktivværdien stiger til $ 20, vil aktivsalgsniveauet på $ 10 stadig være aktivt. Hvis værdien af aktivet falder, vil du sælge det for $ 10. Hvis der er en korrektion til 13,5 -niveauet, vil stop loss -ordren blive udført.
- Antag, at du med en efterfølgende stop loss -ordre beslutter dig for at købe et aktiv til en værdi af $ 15.I stedet for en traditionel stop loss -ordre (f.eks. $ 13,5) kan en efterfølgende stop -loss -ordre sættes til 10% af den aktuelle pris. Hvis værdien af aktivet stiger til $ 20, stoppes tabet, hvis prisen falder med 10%. Det betyder, at din stop loss -ordre udfyldes til $ 18 (10% mindre fra $ 20). Hvis du havde brugt en traditionel stop loss -ordre, ville den have været fyldt til $ 13,5, og du ville have mistet den fortjeneste, du tjente fra aktivets vækst.
4 Brug en enkel proaktiv strategi. Med en efterfølgende stop loss -ordre behøver du eller din kontoadministrator ikke manuelt at ændre værdierne for at udføre ordren. Den efterfølgende rækkefølge ændres automatisk baseret på aktivets værdi. En efterfølgende stop loss -ordre er ret let at placere.

Del 2 af 2: Indstilling af et efterfølgende stoptab af en Oredra

1 Find ud af, om en efterfølgende stop loss -ordre er tilgængelig for dig. Ikke alle mæglere tillader dig at bruge denne strategi. Derudover er en efterfølgende stop loss -ordre ikke tilgængelig på hver kontotype. Find ud af, om mægleren har evnen til at bruge et efterfølgende stop.
- Vi anbefaler kraftigt, at du har denne type ordre på lager.
2 Analyser de historiske data for et specifikt aktiv. Det er meget vigtigt at forstå den historiske volatilitet og prisbevægelse af et aktiv. På denne måde kan du bestemme rækkevidden af prisbevægelser i en bestemt periode. Brug disse oplysninger til at bestemme en rimelig flytteværdi. Du skal finde en balance mellem at tillade overskud at vokse og ikke at lukke aftaler på forhånd.
3 Beslut, hvornår du vil placere ordren. En efterfølgende stop loss -ordre kan placeres når som helst. Dette kan gøres umiddelbart efter det første køb, eller du kan analysere aktivets bevægelse først og placere en efterfølgende stop -loss -ordre senere.
4 Vælg fast eller relativ værdi. Som nævnt tidligere kan en efterfølgende stop loss -ordre oprettes på to måder: ved at fastsætte en fast pris eller bruge en relativ værdi som en procentdel.
- For eksempel kan du definere et fast dollarbeløb (f.eks. $ 10) eller en aktivværdi som en procentdel (f.eks. 5%). Uanset hvad det er, er bevægelsesprisen sat i forhold til aktivets værdi. Med en ændring i prisen på et aktiv ændres også denne værdi.
- Ved at vælge en fast dollarværdi begrænser du tab i henhold til den strenge dollarværdi, som aktivprisen kan falde til efter et topmøde, før salgsordren automatisk udfyldes. Prisværdien må ikke have mere end to decimaler (uden tusindedele).
- Ved at vælge en procentværdi kan du bestemme det passende interval for prisstigning og fald i en samlet uptrend. Værdien skal være mellem 1 og 30% af den aktuelle pris.
- Vær opmærksom på risiciene. Uanset stoptab du angiver, kan prisen til enhver tid ændre sig. Der er altid en risiko for, at tendensen ændrer sig. Det vil sige, at prisen i første omgang kan falde, og din afventende salgsordre vil blive aktiveret, og derefter vil tendensen ændre sig, hvorved stop -tabet vil blive nået, og du vil pådrage dig tab.
5 Bestem en rimelig glideværdi. Bestem, hvilken værdi din efterfølgende stop loss -ordre vil have. Kontakt din mægler for at bestemme en passende dollar eller procentværdi for din stop loss -ordre.
- Ved at sætte en værdi for snæver, risikerer du at foretage et salg før tid.
- Hvis du sætter værdien for bred, vil du miste potentiel fortjeneste, hvis værdien af aktivet begynder at falde.
6 Angiv, om du har brug for en dag eller GTC (Good Till Cancel) afventende ordre. En efterfølgende stop loss -ordre kan være daglig eller afventende. Forskellen ligger i varigheden af den efterfølgende stop loss -ordre.
- En daglig ordre er en ordre om at købe eller sælge et værdipapir / aktiv, der udføres eller automatisk annulleres inden for en handelsdag. Hvis du afgiver en daglig ordre, når markedet er lukket, fortsætter det indtil slutningen af den næste handelsdag.
- En GTC -afventende ordre varer normalt i 120 dage. Med andre ord annulleres det efter 120 dage. Der er afventende ordrer med ubegrænset varighed.
7 Vælg mellem en markedsordre og en grænseordre. En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge en investering til den bedste aktuelle markedspris. En grænseordre giver dig mulighed for at indstille køb eller salg af et aktiv til en bestemt pris, som er forskellig fra den nuværende.
- Når den købs- eller salgspris, du angav i den efterfølgende stop -loss -ordre, er nået, skal du placere et marked eller begrænse ordren ved at sælge aktivet.
8 Markedsordre er standardordren. Det vil blive udført uanset prisen.