Opret en faktura i Excel

Indhold

At træde
Metode 1 af 3: Brug af en skabelon i Windows
Metode 2 af 3: Brug af en skabelon på en Mac
Metode 3 af 3: Opret en faktura manuelt
Tips
Advarsler

Denne wikiHow lærer dig, hvordan du opretter en forretningsfaktura i Microsoft Excel til både Windows- og Mac-computere. Du kan oprette en faktura manuelt eller vælge en fakturaskabelon.

At træde

Metode 1 af 3: Brug af en skabelon i Windows

Åbn Microsoft Excel. Dette er et grønt ikon med et hvidt "X". Hjemmesiden til Microsoft Excel-hjemmet åbnes.
Søg efter en fakturaskabelon. Type faktura i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på ↵ Indtast for at søge efter fakturaskabeloner.
- Du skal være forbundet til internettet for at søge efter skabeloner.
Vælg en skabelon. Klik på en skabelon, du vil bruge til at åbne den i et vindue.
Klik på skab. Denne knap er til højre for skabeloneksemplet. Dette åbner skabelonen i Microsoft Excel.
Rediger skabelonen efter dine behov. For eksempel vil de fleste skabeloner sige "Firma" øverst; du kan erstatte dette med navnet på din virksomhed.
- For at redigere tekst i et Excel-dokument skal du dobbeltklikke på teksten og slette teksten eller erstatte den med din egen tekst.
Udfyld fakturaen. Tilføj alle nødvendige oplysninger til fakturaskabelonen for at sikre, at det samlede beløb svarer til din kredit.
- For eksempel beder nogle fakturaskabeloner dig om at indtaste en timesats eller en fast pris.
- De fleste fakturaskabeloner bruger formler til at kombinere den indtastede timepris med antallet af arbejdede timer i feltet "Grand Total".
Gem din faktura. Klik på Fil Klik på i øverste venstre hjørne af siden Gem som, dobbeltklik på en gemplacering, indtast navnet på din faktura, og klik på Gemme. Dette gemmer din justerede faktura på det sted, du vælger. Din faktura er klar til at blive sendt.

Metode 2 af 3: Brug af en skabelon på en Mac

Åbn Microsoft Excel. Dette er et grønt ikon med et hvidt "X". Excel åbnes.
Klik på Fil. Denne menu er placeret øverst til venstre på siden. En menu udvides nedenunder.
Klik på Nyt fra skabelonen. Dette er en mulighed i rullemenuen Fil. Dette åbner en ny side med skabelonindstillinger.
Søg efter en fakturaskabelon. Type faktura i søgefeltet øverst til højre på siden og tryk på ⏎ Vend tilbage.
- Du skal være forbundet til internettet for at søge efter skabeloner.
Vælg en skabelon. Klik på en skabelon for at åbne en forhåndsvisning af skabelonen.
Klik på Åben. Dette er eksemplet. Dette åbner fakturaskabelonen som et nyt dokument.
Rediger skabelonen efter dine behov. For eksempel vil de fleste skabeloner sige "Firma" øverst; du kan erstatte dette med navnet på din virksomhed.
- For at redigere tekst i et Excel-dokument skal du dobbeltklikke på teksten og slette teksten eller erstatte den med din egen tekst.
Udfyld fakturaen. Tilføj alle nødvendige oplysninger til fakturaskabelonen for at sikre, at det samlede beløb svarer til din kredit.
- For eksempel beder nogle fakturaskabeloner dig om at indtaste en timesats eller en fast pris.
- De fleste fakturaskabeloner bruger formler til at kombinere den indtastede timepris med antallet af arbejdede timer i feltet "Grand Total".
Gem din faktura. Klik på Fil Klik på i øverste venstre hjørne af siden Gem som, dobbeltklik på en gemplacering, indtast navnet på din faktura, og klik på Gemme. Dette gemmer din justerede faktura på det sted, du vælger. Din faktura er klar til at blive sendt.

Metode 3 af 3: Opret en faktura manuelt

Åbn Microsoft Excel. Dette er et grønt ikon med et hvidt "X". Hjemmesiden til Microsoft Excel-hjemmet åbnes.
Klik på Tom arbejdsbog. Denne mulighed er øverst til venstre på Excel-startsiden. Et tomt regneark åbnes.
- Spring dette trin over på en Mac, hvis Excel åbnes i et tomt regneark.
Opret overskriften på fakturaen. I overskriften skal du medtage følgende oplysninger:
- firmanavn - Navnet på det firma, som fakturabeløbene sendes til.
- Beskrivelse - Ordet "faktura" eller en beskrivelse af typen af faktura, såsom "tilbud", hvis du citerer for dine tjenester i stedet for at opkræve dem.
- Dato - Datoen for fakturering.
- Nummer - Fakturanummeret. Du kan bruge et generelt nummersystem til alle dine kunder eller et individuelt system til hver kunde. Hvis du vælger at nummerere for hver kunde separat, kan du medtage kundens navn eller et afledt deraf i fakturanummeret, såsom "Westwood1".
Indtast navn og adresseoplysninger på afsender og modtager. Disse oplysninger skal være øverst på fakturaen med dine oplysninger over kundens.
- Dine kontaktoplysninger skal indeholde dit navn, din virksomhedsadresse, et telefonnummer og en e-mail-adresse.
- Din kundes oplysninger skal omfatte firmanavnet, navnet på den person, der er ansvarlig for betalingerne og kundens adresse. Du kan også medtage kundens telefonnummer og e-mail-adresse.
Indtast fakturaoplysningerne. Du kan bruge en kolonne til at give en kort beskrivelse af produktet eller tjenesten, en kolonne for mængden, en kolonne for prisen eller taksenheden og en beregnet kolonne for den samlede pris for den købte mængde af den pågældende vare.
Vis det samlede fakturabeløb. Dette skal være under den beregnede kolonne med separate linjebeløb og kan beregnes med Excels SUM-funktion.
- For eksempel: hvis du arbejder $ 13 i celle B3 og arbejde på € 27 i en celle B4 du kan bruge formlen = SUM (B3, B4) i celle B5 for at vise $ 40 i den celle.
- Hvis du har en timepris (f.eks. € 30) i cellen B3 brugt og et antal timer (f.eks. 3) B4, ville du i stedet = SUM (B3 * B4) i celle B5 kan sætte.
Inkluder også betalingsbetingelserne. Dette kan placeres både over og under faktureringsoplysningerne. Almindelige betalingsbetingelser er "Ved levering", "Inden for 14 dage", "Inden for 30 dage" eller "Inden for 60 dage."
- Du kan også inkludere et notat nederst på fakturaen, der inkluderer de accepterede betalingsmetoder, generelle oplysninger eller en tak til kunden for ordren.
Gem din faktura. Brug om nødvendigt et navn, der adskiller fakturaen fra andre fakturaer, du allerede har sendt til kunden. Sådan gemmer du din faktura:
- Windows - Klik Fil Klik på i øverste venstre hjørne af siden Gem som, dobbeltklik på en gemplacering, indtast navnet på din faktura og klik på "Gem".
- Mac - Klik på Fil i menuen skal du klikke på Gem som, indtast et navn på din faktura og klik Gemme.